Миранда тяжело переживает утрату, поэтому записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в углах мелькают темные силуэты, а по ночам раздаются леденящие душу шорохи. Психолог не смог помочь, и девушка решает обратиться к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Существо проявляет себя через боль, и когда агония становится невыносимой, оно набрасывается на тех, кто рядом. Жертвы погибают с искаженными гримасами — их рты растянуты в жутких, неестественных ухмылках. Друзья Миранды один за другим исчезают, а страх с каждым днем сжимает горло все сильнее.
