1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно напоминает ту самую женщину.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Для этого решают подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он проявит интерес. Всё должно выглядеть естественно — девушке предстоит сыграть свою роль безупречно.
