Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав. В нём — разведчики, которым предстоит обнаружить объект. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке не на жизнь, а на смерть. Особую опасность представляет подземное хранилище — если его взорвут, яд распространится на огромную территорию.
