Молодая миссионерка, живущая среди местных племён у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет душевный покой. Её маленький сын начинает вести себя странно, будто в него вселилось нечто зловещее, и теперь женщине предстоит пройти через тяжёлое испытание.
Сомнения и страх подтачивают её веру, но она не сдаётся. В этом далёком краю, где древние поверья переплетаются с христианскими учениями, ей придётся найти силы, чтобы спасти ребёнка.